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中糧肉食:全產業鏈布局穩步擴張
      
原發表日期: 2019-04-18  文章來源: 東方財富網  
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  背靠中糧集團,全產業鏈布局優勢盡顯。中糧肉食自創立以來一直致力于布局豬肉行業全產業鏈,背靠中糧集團,全產業鏈協同優勢更為明顯。公司核心業務為生豬養殖,受豬價影響明顯。2018年豬價下跌拖累公司全年盈利呈現虧損狀態,我們認為,在18年業績低基數的情況下,19年有望實現一個較高的增長,核心邏輯為:

  1)產能擴張+養殖模式驅動+豬價上行,生豬養殖業務有望實現量價齊升。截至2018年底,中糧肉食養殖產能為408.9萬頭,預計19年養殖產能將增至450萬頭。另外,隨著“公司+農戶”合作養殖模式的推進,生豬出欄速度加快,19年生豬出欄量有望得到大幅提升。行業角度來看,豬瘟加速產能出清導致能繁母豬存欄量明顯下降,這將直接影響到2019/2020年生豬行業供應量,豬價將大概率回升。產能釋放疊加豬價上漲,業績彈性十足。

  2)產區屠宰利潤提升,屠宰產能擴張將為業績貢獻增量。在疫情的影響下,未來生豬消費有望從調運活豬轉變為調運白條,產區屠宰場盈利能力有望持續提升。目前公司屠宰產能200萬頭,19年年底產能有望達到400萬頭。由于非洲豬瘟在短期內無法解決,產區屠宰將成為常態,產能擴建疊加屠宰場盈利能力提升,將為公司19年業績貢獻增量。

  3)渠道結構進一步優化,品牌生鮮業務依然是增長亮點。公司的生鮮業務盈利水平在行業內屬于較高水平,品牌業務表現更為亮眼。目前品牌肉收入在生鮮銷售中占比已超過30%,預計19年品牌業務仍將有高速增長。另外,19年公司將會重點發展商超、餐飲等高毛利渠道,不斷探索新零售模式,渠道的不斷優化將會推動生鮮銷售利潤的進一步提升。

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